Kuveyt Devleti, Maliye Bakanlığı aracılığıyla Salı günü 3, 5 ve 10 yıl vadeli üç dilimde ABD doları cinsinden gösterge tahvil ihraç etmeyi planladığını duyurdu.

Bir basın açıklamasına göre, J.P. Morgan Securities PLC teklifin stabilizasyon koordinatörü olarak görev yapacak. Citi, Goldman Sachs, HSBC ve Mizuho ise stabilizasyon yöneticileri olarak hareket edecek.

Kıdemli teminatsız sabit faizli tahviller, Regulation S ve Rule 144A formatları altında ihraç edilecek. Bu tahvillerin Londra Borsası’nda listelenmesi bekleniyor. Menkul kıymetler, 1.000 dolar artışlarla minimum 200.000 dolar nominal değere sahip olacak.

Stabilizasyon döneminin 30 Eylül’de başlaması ve en geç 30 Ekim 2025’te sona ermesi bekleniyor. Bu süre zarfında, stabilizasyon yöneticileri piyasa fiyatını desteklemek için toplam nominal tutarın %5’ine kadar menkul kıymet fazla tahsis edebilir.

Tahvil teklifine ilişkin fiyatlandırma detayları henüz açıklanmadı. Bu teklif, Kuveyt’in uluslararası borç piyasalarına erişim sağlama yönündeki son hamlesi olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte, hükümet ihraçtan elde edilecek gelirlerin nasıl kullanılacağını henüz belirtmedi.

investing'e göre: Menkul kıymetler, 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulmamaktadır.